关注被热钱追捧的两大行业

时间:2019年04月13日 10:35:15 中财网
  以前有“一言兴邦”,意思一句话的重要性。如今“一图跌停”也出现了,说明一张图片假如处理不好,就会造成某家上市公司股价的暴跌。笔者说的就是那张黑洞的照片,假如不是官微共青团中央及众多媒体出乎意料发声,也许很多媒体或者机构都只敢对视觉中国敢怒而不敢言,而视觉中国在股市交易价格那牢牢封住的跌停卖盘倒是反映了人们的愤怒与恐慌。现在随着事态演变,这家A股上市公司一夜之间变成过街老鼠,有点像之前的长生生物,不过后者已经从A股退市了。4月12日上午视觉中国跌停板封单超44万手,折合市值超过11亿元,相比前一天其市值凭空蒸发了20亿。

  凭空蒸发与“一图跌停”,太突然了,好在如今A股交易制度是有涨跌幅度限制,假如也像港股或美股那样没有涨跌幅度限制,不知道这“一图跌停”价值几何。

  回顾股市上的主题炒作热潮,有柔性屏幕、非瘟猪肉、自主可控、边缘计算、华为汽车、安可概念、超级真菌、透明工厂和持续时间较长的工业大麻等,股市炒主题和炒概念并不是中国股市独有的现象,纵观世界股市,主题及概念都有炒作现象存在。当年互联网起步阶段,股市对触网股票也是“一网情深”,多少上市公司无中生有变成互联网公司,股民也经历了“说你有你就有”的概念炒作阶段,如今回头看几乎当年互联网概念股票都没有从事互联网行业,但是中国互联网产业确实是从那时起步的,也出现了极其罕见的互联网投资热潮,把中国经济快速推入网络时代。

  与历史相比,笔者认为今年被股市热钱追捧的两个热点工业大麻和氢能源极有可能类似当年互联网热潮那样成为两大行业商业化元年。

  工业大麻在A股公司中,顺灏股份最先公告涉“麻”。1月16日晚间,顺灏股份发布告称,其全资子公司云南绿新生物药业有限公司(下称云南绿新)收到曲靖市公安局沾益分局关于对云南绿新加工大麻花叶项目申请的批复。工业大麻概念由顺灏股份的一纸公告开始进入投资者视线。其后在1月17日至1月25日期间,顺灏股份连续收获7个涨停。1月23日,深交所曾下发问询函,要求顺灏股份对开展大麻花叶项目进行说明。不过股市中大麻概念已经不是少数一只股票而是一批。也有媒体看到种植季到了直接跑到地里报道相关信息。这样的关切让笔者回想到当初的网络概念的热炒时代。

  除了顺灏股份,过去几个月中,康恩贝、龙津药业、诚志股份、紫鑫药业、华仁药业、尔康制药、东风股份、寿仙谷、德展健康等公司宣布参股、控股工业大麻相关企业,或者是与工业大麻相关企业展开合作。除了他们各自涉“麻”外,笔者坚信还会有其它企业加入涉“麻”领域,国际上行业动向也值得重视。随着加拿大全面合法和美国《农业法》的颁布,北美产能和消费市场将逐渐扩大,FDA将在5月举办听证会,有专家认为美国CBD消费市场已经成熟,预计有望顺利通过。另外,专家进一步指出最有价值的企业应拥有全产业链,从种植、加工到销售渠道垂直发展。目前美国较知名CBD品牌仅有15家,自建品牌潜力市场庞大。国内企业很有可能布局海外种植和消费品市场。

  氢能源产业链投资也是极为相似。值得注意的是氢能源而不是燃料电池。氢能源这个行业不仅包含后端的燃料电池及应用领域(包含整车、叉车、轨道、轮船等交通领域以及储能等),更为重要的是包含前端的制氢、储氢、运氢、加氢等环节。

  氢能源更重要的意义是在能源端打通可再生能源和传统化石能源的通道,增加能源来源的多样化。日本、韩国、欧盟都先后发布了氢能源相关规划,将氢能与传统石化能源、可再生能源(光伏、风能、生物质能)一并纳入能源体系。国内不少地方政府也出台了氢能产业规划,拓展氢能在交通领域、供电供热领域的应用。我国地大物博,氢气来源广泛,各地根据当地资源禀赋可布局前端制氢环节。

  通过学习知道,燃料电池和锂电池存在本质的区别。燃料电池是发电装置,是氢能源下游应用的一种;而锂电池是一种电力储能装置。欧阳明高院士在2018年6月的电动汽车百人会上也明确提出“锂离子电池系统更适合替代汽油机,氢燃料电池系统更适合替代柴油机。”

  而且通过技术积累和研发,我国在质子交换膜、催化剂、双极板、车用燃料电池控制系统、储氢瓶等领域都已经具备优质的制造企业,其他关键零部件领域也初步具备量产实力。加上一直以来政策的大力支持,将会有越来越多燃料电池产业链中的企业具备与全球第一梯队燃料电池企业竞争的实力。燃料电池的系统和零部件从技术条件上来说,已经达到了可以推广的地步。

  目前高层重视,地方政府持续跟进。“推动加氢站建设”首次写入《政府工作报告》。四部委发布2019年新能源汽车补贴政策,燃料电池车后续完整补贴方案将另行公布;李克强总理在博鳌亚洲论坛中指出“加快发展人工智能、自动驾驶、氢能源等新兴产业”。通过对比,笔者认为上述两个行业也许就是今年值得期待的产业。
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