54公司获得买入评级-更新中

时间:2019年07月10日 19:05:40 中财网
【19:02 歌力思(603808):公司对IROSAS的股权比例进一步提高 稳步扩大版图】

  07月10日给予歌 力 思(603808)买入评级。

  风险提示:商誉减值风险;终端零售低迷风险;多品牌管理风险;
  该股最近6个月获得机构39次买入评级、9次增持评级、6次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级。


【19:02 水井坊(600779):推出限制性股票激励计划 提升公司长期竞争力】

  07月10日给予水 井 坊(600779)买入评级。

  盈利预测:该机构预计19-21 年公司收入分别为34.58/42.32/51.43 亿元,同比增长22.65%/22.41%/21.52%;归母净利润分别为7.85/10.09/12.71 亿元,同比增长35.45%/28.51%/25.98%;EPS 分别为1.61/2.06/2.60 元/股,对应PE为32/25/20 倍,考虑到公司2020-2021 年业绩复合增长率在27%左右,该机构给予2020 年27 倍PE,合理价值55.62 元/股,维持买入评级。

  风险提示:次高端竞争加剧,消费升级低于预期,结构升级不及预期
  该股最近6个月获得机构16次买入评级、7次强烈推荐-A评级、7次增持评级、6次推荐评级、4次中性评级、2次审慎增持评级。


【18:57 中国国贸(600007):被低估的优质运营资产】

  07月10日给予中国国贸(600007)买入评级。

  风险提示:新增物业招租进度低于预期,平均租金以及出租率增速较慢或下降。

  该股最近6个月获得机构16次中性评级、5次增持评级、2次优于大市评级、1次买入评级。


【18:15 常熟银行(601128):小微模式支撑扩张 当前估值仍被低估】

  07月10日给予常熟银行(601128)买入评级。

  投资建议:从未来发展来看,常熟银行依靠较早的异地分行布局在与其他农商行竞争中取得先发优势;在获得新型牌照后,村镇银行业务得到迅速发展,异地业务将带动常熟银行的规模扩张和ROE 的继续回升。此外,常熟银行当前资本充足率足以支撑新设村镇银行所需注册资本和流动性资金支持,为未来发展提供充足资金。

  该股最近6个月获得机构49次买入评级、31次增持评级、3次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次增持-A评级。


【18:15 完美世界(002624)2019半年度业绩预告点评:业绩符合预期 重磅游戏助力增长】

  07月10日给予完美世界(002624)买入评级。

  盈利预测与评级。预计2019-2021 年EPS 分别为1.60 元、1.89 元、2.10 元。公司是具备优质研发能力、影视创作能力的影游综合商,该机构看好其未来发展,维持“买入”评级。

  风险提示:行业政策变动风险,市场竞争加剧的风险,产品延期或不及预期的风险,海外市场风险。

  该股最近6个月获得机构46次买入评级、21次推荐评级、5次增持评级、4次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次审慎增持评级、1次谨慎推荐评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级。


【18:15 长城汽车(601633):6月销量逆势增长 产品周期依旧强势】

  07月10日给予长城汽车(601633)买入评级。

  盈利预测与投资建议。预计公司2019-2021 年EPS 分别为0.61/0.75/0.93 元,未来三年业绩复合增长率为17.8%,维持“买入”评级。

  风险提示:宏观经济下行、汽车行业产销不及预期、新车上市进度慢等风险。

  该股最近6个月获得机构48次买入评级、22次推荐评级、21次增持评级、9次中性评级、6次买入-B评级、5次审慎增持评级、3次持有评级、2次审慎推荐-A评级、2次优于大市评级。


【18:00 科伦药业(002422):公告配股预案 改善融资结构】

  07月10日给予科伦药业(002422)买入评级。

  盈利预测与投资评级
  风险提示:原料药价格波动;制剂注册进度不达预期;仿制药集采降价超预期
  该股最近6个月获得机构26次买入评级、19次推荐评级、4次审慎增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次增持评级。


【17:45 招商蛇口(001979):上半年销售增长靓眼 投资保持审慎态度】

  07月10日给予招商蛇口(001979)买入评级。

  投资建议:招商蛇口作为招商局集团旗下房地产板块的旗舰公司,定位:于领先的城市及园区综合开发和运营服务商,是集团重要的核心资产整合及业务协同平台。公司在粤港澳大湾区资源储备充足,未来将充分受益于湾区发展红利。预计公司2019-2021 年EPS 分别为2.39、2.87、3.44元,对应PE 分别为9.11、7.57、6.33 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:行业销售波动;政策调整导致经营风险(棚改、调控、税收政策等);融资环境变动(按揭、开发贷、利率调整等);企业运营风险(人员变动、施工、拿地等);汇率波动风险;棚改货币化不达预期。

  该股最近6个月获得机构66次买入评级、23次推荐评级、19次增持评级、10次强推评级、9次强烈推荐评级、3次买入-A评级、2次优于大市评级、1次Buy评级。


【17:25 大秦铁路(601006):汛期提前水电挤压火电 下游库存高企压制运量】

  07月10日给予大秦铁路(601006)买入评级。

  经营稳定适时开拓,高股息低估值仍具配置价值。作为国铁集团最主要的货运公司,“公转铁”时代公司经营更加稳健,2018 年底收购唐港公司部分股权并将其纳入合并报表展现公司在货运资产拓展上的审慎与进取,综合看公司业绩仍具有较强稳定性。公司长期保持高分红政策以最大化股东权益,考虑收购唐港公司后分红比率计算口径变化,以2019年盈利预测、7 月8 日股价以及2018 年分红比率计算,公司当前股息率为6.0%。目前,公司PB 估值下降至2011 年以来10%分位以下,高股息低估值仍具配置价值。预计公司2019-2021 年EPS 为0.98、1.00、1.01,对应PE 为8、8 和8 倍,维持“买入”评级。

  风险提示: 1. 煤炭需求出现大幅下滑;
  该股最近6个月获得机构30次买入评级、12次推荐评级、8次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次谨慎推荐评级。


【15:20 中顺洁柔(002511):加码多元化激励 开启多品牌战略】

  07月10日给予中顺洁柔(002511)买入-A评级。

  盈利预测及投资建议:预计公司19-21 年净利润分别为5.6 亿元、6.9 亿元、8.3 亿元,分别增长37.6%、23.2%、20.3%,给予目标价13.78 元,维持“买入-A”评级。

  风险提示:浆价反弹、市场开拓低于预期
  该股最近6个月获得机构42次买入评级、15次增持评级、8次强烈推荐评级、7次推荐评级、6次强烈推荐-A评级、4次强推评级、4次买入-A评级、3次优于大市评级、3次中性评级、2次谨慎增持评级、1次审慎增持评级。


【15:20 亿联网络(300628):1H19业绩强劲依旧 持续看好天风通信新牛股】

  07月10日给予亿联网络(300628)买入评级。

  投资建议与盈利预测:
  中长期来看,公司持续加大对VCS 业务投入,产品竞争力持续提升,渠道稳步推进,预计该业务未来2-3 年仍将保持高速增长态势,并为公司短期业绩提供弹性及打开中长期发展空间。基于上半年公司各业务稳步发展、新业务占比持续提升、人民币贬值因素影响,该机构将19、20、21 年盈利预测由10.82 亿元、13.67 亿元和17.17 亿元上调至11.38 亿元、14.66 亿元和18.32 亿元,该机构预计,19、20 年EPS 分别为:1.90 元、2.45 元,维持“买入”评级,持续推荐!

  风险提示:SIP 业务行业竞争格局加剧、VCS 业务发展不及预期、汇率波动导致收入增速放缓、中美贸易摩擦等
  该股最近6个月获得机构26次买入评级、16次增持评级、6次推荐评级、3次审慎增持评级、2次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级、2次中性评级、1次强烈推荐评级。


【15:20 创业慧康(300451):业绩超预期 创新业务有望加速成长】

  07月10日给予创业慧康(300451)买入评级。

  盈利预测及评级:该机构预计公司2019-2020 年收入分别为17.31 亿元、21.82 亿元,净利润分别为2.81 亿元、3.58 亿元,对应2019~2020 年PE 分别为38X、30X,医疗IT 领域政策密集催化,19~20 年医疗信息化行业有望持续高景气,传统医疗信息化业务受政策推动订单饱满高增长确定性较强,中山模式落地数据变现有望贡献显著收入,同时公司互联网业务也有望加速成长,维持“买入”评级。

  风险提示:医疗IT 行业政策落地不及预期;公司传统业务增长不及预期;创新业务进展不及预期;中山模式数据变现以及异地复制进展不及预期
  该股最近6个月获得机构18次买入评级、14次增持评级、7次推荐评级、5次强烈推荐评级、3次买入-A评级、2次强烈推荐-A评级、1次跑赢行业评级。


【15:20 新宙邦(300037)中报预告点评:业绩符合预期 电解液龙头强势增长】

  07月10日给予新 宙 邦(300037)买入评级。

  风险提示:环保现场导致原材料价格上升、市场需求不及预产能扩张不及预期、市场竞争加剧;公司增发实施进程的不确定性。

  该股最近6个月获得机构25次买入评级、23次增持评级、20次推荐评级、4次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次增持-A评级。


【14:50 国瓷材料(300285):各板块发展符合预期 扣非业绩大幅增长】

  07月10日给予国瓷材料(300285)买入评级。

  投资建议: 维持“买入”评级,维持盈利预测,预计2019-21 年归母净利润5.30、6.92、8.73 亿元,对应EPS 0.55、0.72、0.91 元,PE 34X、26X、21X。

  风险提示:王子制陶产品放量不及预期,MLCC 粉价格下跌,公司新业务整合效果不及预期。

  该股最近6个月获得机构16次买入评级、9次增持评级、3次审慎增持评级、3次推荐评级、2次强烈推荐-A评级、1次强推评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。


【14:20 健帆生物(300529)公司点评:半真人真钱官网预增 继续高速成长】

  07月10日给予健帆生物(300529)买入评级。

  盈利调整及投资建议
  考虑公司肾病和肝病血液净化业务发展迅速,该机构小幅上调公司盈利预测,预计公司2019-2021 年归母净利润分别为5.71、7.70、10.26 亿元,同比增长42%、35%、33%。

  风险提示:2019 年8 月2 日公司有3.05 亿股解禁,占总股本73.5%;血液净化行业的整体监管风险;产品结构相对单一的风险;医保降价风险;行业安全事故风险
  该股最近6个月获得机构14次买入评级、6次谨慎增持评级、3次买入-A评级、3次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、1次增持评级。


【14:10 歌尔股份(002241)首次覆盖报告:精密零组件+智能整机+内容服务 打造产业生态圈】

  07月10日给予歌尔股份(002241)买入评级。

  盈利预测以及投资建议。公司围绕即将到来的5G 时代,创新性地推出了应用新型芯片解决方案的虚拟现实参考设计平台,在增强现实领域着重布局光学镜片、光栅、光机模组等新型光学器件。公司紧紧把握智能无线耳机产业创新机遇,发挥传统无线耳机业务既有竞争优势,继续巩固公司在全球声光电整体解决方案领域的领先地位。因此该机构预计2019E/2020E/2021E 公司归母净利润可达12.10/17.09/26.75 亿元,同比增长39.5 %/41.2%/56.6%。首次覆盖给予“买入”评级。

  风险提示:行业发展波动风险,市场竞争及利润空间缩小的风险,国际形势的影响。

  该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次推荐评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次Outperform评级、1次持有评级。


【14:00 中顺洁柔(002511):竹浆纸一体化开启 员工持股凝聚士气】

  07月10日给予中顺洁柔(002511)买入评级。

  盈利预测与投资建议:该机构预估公司2019-2021 年实现归母净利润5.60、6.87、8.32 亿元,同比增长37.6%、22.6%、21.1%,EPS 为0.43、0.53、0.64 元,维持“买入”评级。

  风险提示:渠道拓张不及预期、行业竞争加剧风险、原材料价格大幅上涨风险
  该股最近6个月获得机构39次买入评级、15次增持评级、8次强烈推荐评级、7次推荐评级、6次强烈推荐-A评级、4次强推评级、4次买入-A评级、3次优于大市评级、3次中性评级、2次谨慎增持评级、1次审慎增持评级。


【14:00 金螳螂(002081)十年成长路:好风凭借力 终得扬帆时】

  07月10日给予金 螳 螂(002081)买入评级。

  风险提示: 1. 地产竣工增速不及预期;
  该股最近6个月获得机构23次买入评级、11次增持评级、7次推荐评级、4次审慎增持评级、2次优于大市评级。


【13:50 健帆生物(300529):中报业绩预计延续高增长态势】

  07月10日给予健帆生物(300529)买入评级。

  风险提示:产品质量控制风险;产品结构单一风险;毛利率下降风险;技术泄密风险、竞争加剧等
  该股最近6个月获得机构14次买入评级、6次谨慎增持评级、3次买入-A评级、3次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、1次增持评级。


【13:50 皖维高新(600063)2019年中报业绩预告点评:业绩亮眼 同比增长90%-110%】

  07月10日给予皖维高新(600063)买入评级。

  风险因素:1、出口贸易摩擦加剧;2、新材料光学膜、偏光片项目低于预期。

  盈利预测及估值:看好PVA 整合带来的行业AG视讯电子,以及公司在新材料方面的投入可能将带来长期发展。维持公司2019/20/21 年EPS 预测分别为0.09/0.10/0.14 元/股,维持目标价3.77 元(2019 年40 倍PE),股价前期下跌较多,考虑到公司业绩进入上升期,且看好长期发展,上调为“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入-A评级。


【13:50 中顺洁柔(002511):聚人心&扩产能 中顺把握当下布局未来】

  07月10日给予中顺洁柔(002511)买入评级。

  风险提示: 1. 新产能扩建不及预期;
  该股最近6个月获得机构39次买入评级、15次增持评级、8次强烈推荐评级、7次推荐评级、6次强烈推荐-A评级、4次强推评级、4次买入-A评级、3次优于大市评级、3次中性评级、2次谨慎增持评级、1次审慎增持评级。


【13:50 元祖股份(603886):始于台北扎根大陆 匠心沉淀礼品名家】

  07月10日给予元祖股份(603886)买入评级。

  盈利预测:预计2019-2021 年EPS 为1.40、1.73、1.99 元,对应PE为19 倍、15 倍、13 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:门店拓展不及预期,月饼销售依赖度较大风险及业绩季度性波动风险,食品安全问题。

  该股最近6个月获得机构13次买入评级、7次推荐评级、5次增持评级、3次审慎增持评级。


【13:45 天孚通信(300394.):新品产能爬坡与海外销售拓展带动业绩增长】

  07月10日给予天孚通信(300394)买入评级。

  盈利预测及投资建议:预计2019 年-2021 年归母净利润分别为1.91亿/2.42 亿/3.01 亿元,当前股价对应动态 PE 为31 倍/25 倍/20 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:有源客户拓展不及预期;新产品扩产不及预期;汇率大幅波动。

  该股最近6个月获得机构11次增持评级、7次买入评级、7次强烈推荐-A评级、3次推荐评级、2次审慎增持评级、2次增持-A评级。


【13:35 亿联网络(300628):业绩增长喜人 下游库存及汇率值得关注】

  07月10日给予亿联网络(300628)买入评级。

  风险提示:公司大部分收入来自于欧美且以美元结算,存在一定的汇兑波动影响;公司有一定比例收入来源于美国,中美贸易摩擦虽然重启谈判,但最终结果仍然有一定的不确定性;VCS 新产品推广初期增速还具有一定不确定性。

  该股最近6个月获得机构26次买入评级、16次增持评级、6次推荐评级、3次审慎增持评级、2次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级、2次中性评级、1次强烈推荐评级。


【12:50 祁连山(600720):基建发力 需求回暖 甘青龙头业绩弹性显著】

  07月10日给予祁 连 山(600720)买入评级。

  投资建议:公司今年有望受益水泥量价共振,业绩有望稳中向好;长期来看,新产能释放,水泥窑协同处置及骨料等其他业务有望成为新增长点。由于水泥销量增加以及执行新金融工具准则, 19-20 年营收由67.28、73.06亿元上调至67.85、74.37 亿元,归母净利由8.54、9.55 亿元上调至10.11、10.96 亿元,对应19-20 年PE 为7X、6X 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:甘青地区基建项目不及预期,水泥价格大幅下跌。

  该股最近6个月获得机构14次买入评级、13次增持评级、4次推荐评级、3次审慎增持评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级。


【12:30 长城汽车(601633):车市寒冬里的一把火 6月销量再度逆势正增长】

  07月10日给予长城汽车(601633)买入评级。

  投资建议:公司销量在国六切换影响过后将有望呈现更大的优势继续保持强劲增长,全年120 万销量目标大概率顺利实现。考虑到上半年汽车行业销量低于预期且终端折扣力度大于预期,该机构预计公司19年/20 年归母净利润分别为50.07 亿元/57.37 亿。目前虽然汽车行业批发销量由于去库存影响依然低迷,但零售销量6 月已出现改善的迹象,行业真正筑底后下半年需求将有望逐步复苏,长城汽车作为自主品牌的旗帜性企业,销量持续逆势走强并提升市场份额,行业复苏期将具备更高弹性,该机构将持续战略推荐,维持“买入”评级。

  风险提示:乘用车销量不达预期,降价促销幅度大于预期
  该股最近6个月获得机构46次买入评级、22次推荐评级、21次增持评级、9次中性评级、5次买入-B评级、5次审慎增持评级、3次持有评级、2次审慎推荐-A评级、2次优于大市评级。


【12:30 闻泰科技(600745):MOSFET涨价 安世半导体受益】

  07月10日给予闻泰科技(600745)买入评级。

  盈利预测与评级。由于尚未并表,在不考虑收购的情况下,该机构预计公司2019-2021 年EPS 为1.05、1.34、1.84 元。考虑到公司收购安世半导体后,闻泰通讯和安世半导体在5G 通讯,消费电子以及汽车半导体等领域客户相关度高,协同效应明显,维持“买入”评级。

  风险提示:5G 移动终端产品研发不及预期的风险;收购进度不达预期的风险。

  该股最近6个月获得机构27次买入评级、11次增持评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。


【12:30 工业富联(601138):工业互联网全球龙头】

  07月10日给予工业富联(601138)买入评级。

  盈利预测与投资建议。该机构预计公司2019-2021 年EPS 分别为0.98 元、1.17元、1.34 元。考虑到全球智能时代的到来,刺激全球对电子智能设备的需求量,物联网产业呈现快速增长的态势,电子设备智能制造行业将迎来新的历史发展机遇。在此背景之下,结合行业平均估值水平,该机构给予公司2019 年20 倍估值。对应目标价19.60 元。首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示:行业竞争加剧;客户集中度较高,下游客户需求变化快的风险;投资项目不及预期的风险;汇率风险。

  该股最近6个月获得机构8次推荐评级、1次买入评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次审慎推荐-A评级。


【12:25 国瓷材料(300285):蜂窝陶瓷业务的领军企业】

  07月10日给予国瓷材料(300285)买入评级。

  盈利预测与投资建议
  风险提示:1、公司蜂窝陶瓷等产品投放低预期,产品价格波动较大;2、化工行业因为环保发生比较大的政策变化;3、宏观经济大幅波动。

  该股最近6个月获得机构15次买入评级、9次增持评级、3次审慎增持评级、3次推荐评级、2次强烈推荐-A评级、1次强推评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。


【12:20 醋化股份(603968):签订投资框架协议 拟进军固雅木领域】

  07月10日给予醋化股份(603968)买入评级。

  盈利预测与投资建议
  风险提示:公司食品添加剂、医药农药中间体及颜料染料中间体产品价格下跌,醋酸、巴豆醛等原材料价格大幅波动;受环保等因素制约,农药、有机颜料等下游需求低迷;重大食品卫生安全事件;重大安全、环保事故。

  该股最近6个月获得机构3次买入评级。


【12:15 中顺洁柔(002511)重大事项点评:“竹浆纸一体化”巩固长期成长】

  07月10日给予中顺洁柔(002511)买入评级。

  风险因素:原料价格波动;新品销售、渠道拓展、产能投放不及预期等。

  盈利预测、估值及评级。浆价下行超预期,带来业绩弹性;电商与商销渠道收入高增长,延续释放渠道红利;“竹浆一体化”项目以及个护产品发展有望突破收入瓶颈。维持2019-2021 年EPS 预测为0.42/0.51/0.61 元,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构39次买入评级、15次增持评级、8次强烈推荐评级、7次推荐评级、6次强烈推荐-A评级、4次强推评级、4次买入-A评级、3次优于大市评级、3次中性评级、2次谨慎增持评级、1次审慎增持评级。


【12:10 冀东水泥(000401)中报业绩预增点评:业绩符合预期 2019H2有望更进一步】

  07月10日给予冀东水泥(000401)买入评级。

  投资建议:该机构上调 2019、2020 年归母净利润分别为30.84 亿元、35.08 亿元,暂时维持目标价 24.4 元,看好公司受益于京津冀地区高景气度,维持“买入”评级。

  风险提示:需求低于预期,成本上升高于预期,错峰生产不及预期
  该股最近6个月获得机构25次买入评级、15次增持评级、7次推荐评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【12:10 中顺洁柔(002511):竹浆纸项目推出延伸产品线 员工持股绑定核心管理层】

  07月10日给予中顺洁柔(002511)买入评级。

  风险提示:竹浆纸项目政府批复的不确定性、筹集资金的不确定性、持股计划实施的不确定性、原材料价格波动风险、新产品销售不及预期风险、渠道拓展不及预期风险
  该股最近6个月获得机构39次买入评级、15次增持评级、8次强烈推荐评级、7次推荐评级、6次强烈推荐-A评级、4次强推评级、4次买入-A评级、3次优于大市评级、3次中性评级、2次谨慎增持评级、1次审慎增持评级。


【12:05 新泉股份(603179)快评:储备客户多元 丢掉库存包袱轻松上阵】

  07月10日给予新泉股份(603179)买入评级。

  投资建议:该机构预计2019 年、2020 年公司归母净利润分别为2.7亿、3.1 亿,对应估值仅12 倍、10 倍。站在新一轮乘用车起点,公司具有安全边际足够且向上空间充足的优势!

  风险提示:乘用车销量不达预期。

  该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、1次谨慎推荐评级。


【12:05 三一重工(600031):工程机械行业持续高景气 公司展现龙头风范】

  07月10日给予三一重工(600031)买入评级。

  盈利预测与投资建议:该机构预计公司2019-2021 年净利润分别为108.24 亿、129.94 亿和138.91 亿,对应PE 分别为10 倍、8 倍和8倍,维持“买入”评级。

  风险提示:国内需求大幅下滑,出口增长不及预期等
  该股最近6个月获得机构74次买入评级、24次推荐评级、17次增持评级、11次强烈推荐评级、4次强烈推荐-A评级、3次强推评级、3次审慎增持评级、3次买入-A评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次Outperform评级、1次谨慎推荐评级。


【12:05 用友网络(600588):回购实施完成、国产化替代加速 云业务或超预期】

  07月10日给予用友网络(600588)买入评级。

  投资建议:企业数字化与产业互联是明确的发展趋势,用友以各行业为基纵深发展,通过供应链对接、数据打通、业务金融融合的方式致力于为企业构建一体化生态服务。公司在新任年轻管理层的推动下,事业部模式更扁平化,治理结构更为高效,预期对相关业务规模与财务落实的考核将推动公司加速成长。该机构预计2019 年用友云业务收入增速或将达到120-150%水平(18.7~21.3 亿元),占总收入比例预计约19%~22%。未来用友云服务向超大型与大型企业客户拓展落地,将打开更大市场空间,有效提升ARPU 水平,带动收入高增长。预计2019-2020年公司归母净利润为8.6 亿元、10.9 亿元,同比增长40%、26%,对应PE 分别为76x、60x,给予“买入”评级。

  风险提示:云计算转型升级进度不及预期。

  该股最近6个月获得机构35次买入评级、16次推荐评级、14次增持评级、4次强烈推荐评级、4次强烈推荐-A评级、2次强推评级、2次买入-A评级、1次优于大市评级、1次审慎推荐评级、1次审慎增持评级、1次增持-A评级。


【11:55 正泰电器(601877):低压电器高端化持续推进 光伏业务保持稳健增长】

  07月10日给予正泰电器(601877)买入评级。

  盈利预测与估值:考虑国内光伏市场19-20 年为平价上网过渡期,具有一定不确定性且考虑制造业投资未见明显回升,该机构下调2019、2020 年EPS 至1.92 元/2.27(前值2.08/2.52 元),新增2021 年EPS 2.75 元。参考相对估值与绝对估值,给予公司19 年17 倍PE 水平,对应目标价33元。公司当前股价对应估值12 倍,具有明显安全边际,上调至“买入”评级。

  风险提示:下游制造业投资不及预期,导致低压电器需求低于预期;户用分布式市场开发不及预期,公司户用系统销售不及预期。

  该股最近6个月获得机构30次买入评级、4次推荐评级、3次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次增持评级。


【10:30 纳思达(002180):真人真钱官网问询函详解 打消市场疑虑 公司业务成长性逐步体现】

  07月10日给予纳 思 达(002180)买入评级。

  利润四年CAGR 34%的打印机自主可控追求者,维持“买入”评级。维持盈利预测,预计公司2019-2022 年收入分别为258/309/367/437 亿元, 归母净利润分别为13.68/20.1/25.27/31.58 亿元,目前对应PE 为17/12/9/7X,2018 年-2022 年,利润增长近2.3 倍,复合增速34%。若假设后期利盟剩余49%股权的收购,利润仍有增厚空间。

  该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级。


【10:30 创业慧康(300451):中报预计高增长 业绩进入释放期】

  07月10日给予创业慧康(300451)买入评级。

  公司医疗信息化业务高速增长,维持盈利预测。预计公司2019-2021 年净利润分别为2.79 亿元、3.79 亿元、4.91 亿元,对应EPS0.38、0.52 和0.67元。可比公司7 月9 日2019 年平均市盈率为42 倍PE,考虑到公司龙头地位且增速较快,给予公司2019 年43-47 倍目标PE,对应目标价16.34-17.86 元,维持“买入”评级。

  风险提示:医疗信息化政策执行力度低于预期;二级医院财政支持力度低于预期;中山项目盈利能力低于预期;商誉减值风险。

  该股最近6个月获得机构17次买入评级、14次增持评级、7次推荐评级、5次强烈推荐评级、3次买入-A评级、2次强烈推荐-A评级、1次跑赢行业评级。


【10:30 祁连山(600720):单季盈利创新高 下半年有望量价齐升】

  07月10日给予祁 连 山(600720)买入评级。

  投资建议:维持”买入”评级
  风险提示:基建项目开工不达预期、错峰停产执行不达预期、新增产能超出预期、企业协同低于预期、原材料成本大幅上涨。

  该股最近6个月获得机构14次买入评级、13次增持评级、4次推荐评级、2次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【10:30 长城汽车(601633)事件点评:6月批发增速回正 国六产品矩阵迎接下半年】

  07月10日给予长城汽车(601633)买入评级。

  盈利预测和投资评级:维持买入评级 预估公司2019/2020/2021 年归母净利润分别为60.8/70.3/87.5 亿元,对应当前股价PE 分别为14/12/10 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:宏观经济增速低于预期的风险;乘用车市场增速持续下滑的风险;新车型销量爬坡不及预期的风险;单车盈利能力回升低于预期的风险。

  该股最近6个月获得机构46次买入评级、22次推荐评级、21次增持评级、9次中性评级、5次买入-B评级、5次审慎增持评级、3次持有评级、2次审慎推荐-A评级、2次优于大市评级。


【10:14 上海银行(601229):股东增持 股价回升】

  07月10日给予上海银行(601229)买入评级。

  投资建议:上海银行营收增速最近4 季度保持高速增长,净利润增速较去年同期加速;NIM 和零售端收益率继续提升;资产质量和拨备计提力度保持稳定,继续位于同业前列;随着上海银行在零售端持续转型,战略布局和目标客户十分清晰,强劲业绩将带来净息差的回升、利息净收入的大幅增长和ROE 的持续改善,有利于提升整体估值;同时,大股东在未来6 个月内将完成股价稳定计划,给上海银行股价带来有力的底部价格支撑。

  该股最近6个月获得机构40次增持评级、18次买入评级、1次推荐评级。


【09:49 弘信电子(300657):业绩预告靓丽 非公开发行提供动能】

  07月10日给予弘信电子(300657)买入评级。

  盈利预测。该机构维持公司2019/2020 年业绩1.90/2.84 亿元,同比增速61.01%49.73%、对应PE24/16,持续看好FPC 景气、公司卷对卷优势以及在手机和汽车领域国产替代空间,维持“买入”评级。

  风险提示:手机终端需求不及预期;市场竞争风险。

  该股最近6个月获得机构10次买入评级。


【09:49 大悦城(000031):大浪淘沙 悦者自来】

  07月10日给予大 悦 城(000031)买入评级。

  投资评级与风险提示:该机构测算公司RNAV 为10.5 元/股,当前股价较之有66%的空间;预计2019-2020 年EPS 分别为0.48 元、0.50 元,给予“买入”评级。应考虑房地产行业调控政策延续及公司大悦城和大悦春风里项目开业不达预期之风险。

  风险提示::房地产行业调控政策持续,导致一二线城市市场热度下行;
  该股最近6个月获得机构7次增持评级、1次买入评级、1次推荐评级。


【09:49 三环集团(300408):上半年业绩预告符合预期 长期核心竞争力不变】

  07月10日给予三环集团(300408)买入评级。

  盈利预测与评级:看好公司通过陶瓷粉体及关键设备自制构筑的高壁垒、低成本竞争优势,陶瓷产品平台化布局提升业务拓展空间。该机构预计公司2019-2021 年归母净利润分别为12.7、15.4、19.6 亿元,eps 分别为0.73、0.89、1.13 元/股,当前股价对应的PE 分别为26、22、17X,按2019 年30XPE 给予6 个月目标价21.85 元,维持买入评级。

  风险提示:宏观需求疲弱、新产品量产进度低于预期等。

  该股最近6个月获得机构21次买入评级、6次增持评级、4次推荐评级、3次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次买入-B评级。


【09:24 中顺洁柔(002511):新一轮员工持股绑定利益 建设竹浆纸一体化项目】

  07月10日给予中顺洁柔(002511)买入评级。

  盈利预测与投资评级:该机构预计19-21 年分别实现营收69.74/84.13/100.27 亿,同增22.8%/20.6%/19.2%;归母净利5.98/7.24/8.74 亿,同增47.0%/21.0%/20.7%。当前股价对应PE 为25.86X/21.37X/17.70X,维持“买入”评级。

  风险提示:原材料价格波动,渠道拓展不及预期,新品投放不及预期
  该股最近6个月获得机构39次买入评级、15次增持评级、8次强烈推荐评级、7次推荐评级、6次强烈推荐-A评级、4次强推评级、4次买入-A评级、3次优于大市评级、3次中性评级、2次谨慎增持评级、1次审慎增持评级。


【09:24 久立特材(002318):油气需求景气 2季度业绩高增】

  07月10日给予久立特材(002318)买入评级。

  风险提示: 1. 油价大幅回落;
  该股最近6个月获得机构17次买入评级、8次增持评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级。


【08:49 山西汾酒(600809):国改推进顺利 加速品牌瘦身 渠道布局持续改善】

  07月10日给予山西汾酒(600809)买入评级。

  投资建议:考虑到公司国改进度加快,品牌聚焦,渠道布局改善,该机构上调公司盈利预测,19、20、21 年收入维持115、140、161 亿,19、20、21年净利润由19、27、33 亿上调至19、27、34 亿,19、20、21 年EPS 为2.19、3.10、3.91 元。考虑到下半年估值切换的因素,该机构给予公司20 年25.8 倍PE,将目标价由65.7 元上调至80 元。

  风险提示:食品安全问题、省外市场增速不达预期、省内经济压力增大
  该股最近6个月获得机构39次买入评级、13次推荐评级、8次增持评级、6次强烈推荐-A评级、4次强推评级、2次审慎增持评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A评级。


【08:49 伊利股份(600887):植选豆乳发力线下餐饮 联手大众点评未来可期】

  07月10日给予伊利股份(600887)买入评级。

  盈利预测:综合考虑伊利未来在新产品和新渠道的织网与投入,原有渠道的下沉和产品升级,该机构维持19-21 年收入预测,分别为908、1,017、1,109亿元;净利润预测由80.2、99.4、105.3 亿元分别调整为77.5、92.4、105.3亿元,同增20.3%、19.3%、14.0%,eps 分别为1.27、1.52、1.73 元/股。给予19 年31 倍市盈率,目标价39.4 元,18%空间。

  风险提示:食品安全风险,原奶价格上涨,新品销售不及预期
  该股最近6个月获得机构84次买入评级、22次推荐评级、12次强烈推荐评级、12次增持评级、10次强烈推荐-A评级、4次强推评级、4次审慎增持评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次Outperform评级。


【08:44 亿联网络(300628):业绩持续超预期 UC龙头仍处发展快车道】

  07月10日给予亿联网络(300628)买入评级。

  盈利预测与估值:上调2019-2021 年净利润至11.8、15.0、18.5 亿元,对应当前股价PE 分别为27/21/17 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:贸易摩擦加剧波及公司主营业务;SIP 市场增长情况不及预期;软件通信对于硬件市场冲击过大;VCS 产品市场开拓不及预期。

  该股最近6个月获得机构24次买入评级、16次增持评级、6次推荐评级、3次审慎增持评级、2次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级、2次中性评级、1次强烈推荐评级。


【08:44 天孚通信(300394):发展模式顺应趋势 业绩持续高增长】

  07月10日给予天孚通信(300394)买入评级。

  盈利预测:预计公司2019-2021 年归母净利润分别为1.8 亿元/2.4 亿元/3.15亿元。对应估值为32/24/18 倍,维持“买入”评级
  风险提示:新产品线拓展不及预期;光通信市场遇冷,下游厂商需求不足;产品线价格波动持续。

  该股最近6个月获得机构11次增持评级、6次买入评级、6次强烈推荐-A评级、3次推荐评级、2次审慎增持评级、2次增持-A评级。


【08:39 三环集团(300408)2019年半真人真钱官网业绩预告点评:上半年业绩短期承压 核心竞争力保持强大】

  07月10日给予三环集团(300408)买入评级。

  盈利预测、估值与评级
  风险提示::公司传统产品销售不达预期、陶瓷后盖出货量不达预期、新产品销售进展不达预期。

  该股最近6个月获得机构21次买入评级、6次增持评级、4次推荐评级、3次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次买入-B评级。


【08:39 亿联网络(300628)2019年半真人真钱官网业绩预告点评:业绩超出市场预期 业务结构持续优化】

  07月10日给予亿联网络(300628)买入评级。

  盈利预测及投资评级。该机构看好亿联网络作为企业会议市场引领者的长期发展,该机构维持2019~2021 年归母净利润预测为11.43/14.66/18.77 亿元,对应2019~2021 年EPS 分别为1.91、2.45 和3.13 元,目前股价对应PE 为28X/22X/17X,维持“买入”评级。

  风险提示:VCS 产品渗透不及预期、SIP 话机市场增速放缓。

  该股最近6个月获得机构24次买入评级、16次增持评级、6次推荐评级、3次审慎增持评级、2次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级、2次中性评级、1次强烈推荐评级。


【08:34 杰瑞股份(002353)事件点评:页岩气开采多重保障 业绩持续反弹】

  07月10日给予杰瑞股份(002353)买入评级。

  投资建议与盈利预测
  风险提示:天然气价格大幅下降,页岩气开采成本难以下降,补贴力度减小,等。

  该股最近6个月获得机构43次买入评级、12次推荐评级、5次强烈推荐-A评级、4次审慎增持评级、4次增持评级、4次增持-A评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次中性评级、1次谨慎推荐评级。


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